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深度:京津冀港口棋局大开

环球物流网(http://www.global56.com)   发布时间:2017-2-28
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  2015年4月,中共中央政治局会议审议通过《京津冀协同发展规划纲要》,“京津冀一体化”成为国家重大战略,其核心为有序疏解北京非首都功能,调整经济结构和空间结构;同年年底,《京津冀协同发展交通一体化规划》率先发布,为天津、河北的港口合作发展打开了一扇窗。

  实施京津冀协同发展战略3年来,京津冀港口棋局快速出子,在“顶层设计”支撑下,天津、河北两地港口辅助“资本纽带”,组建合资企业,并从产业层面配合“产能出京”。

  打造世界级港口群

  京津冀港口的协同发展,主要是指津冀的天津港、唐山港、黄骅港和秦皇岛港4港的错位发展、优势互补。此前,天津港(集团)有限公司(天津港集团)董事长张锐钢在接受央媒调研采访时表示,天津港将深化与河北省港口群的合资合作,共同打造世界级港口群。

  张锐钢坦言,过去天津港与河北省港口之间在航道规划、腹地建设、陆路运输补贴政策等方面暗自较劲、争抢运输资源,恶性竞争造成两败俱伤。天津港的优势在集装箱业务,但单一港口装卸能力有限,有些船舶短时间难以停靠天津港,“而该些船舶在海上多漂泊一天就多一天费用”。天津港要做大做强,离不开同区域的河北省港口。

  属地范围更为广阔的河北省则拥有“三港四区”,即唐山港京唐港区、曹妃甸港区,黄骅港和秦皇岛港,年总吞吐能力超过10亿吨,货物运输的90%为煤炭、钢材、铁矿石等大宗散货。在京津冀协同发展战略背景下,加之低迷的大宗散货贸易形势,河北省加快调整结构,精确港口功能定位,尤其针对供大于求的煤炭运输能力建设严格控制,重点支持集装箱、原油、液化天然气、汽车滚装、杂货专业码头建设。

  河北省交通运输厅信息显示,河北省正在快速推进港口集装箱多式联运业务发展,培育新的集装箱运量增长点,打造京津冀乃至北方地区海陆速运体系。唐山港至二连浩特、唐山港至乌鲁木齐、秦皇岛港至包头等8趟海铁联运集装箱班列,是河北省港口集装箱吞吐量重要增长点。此外,河北省还将开通曹妃甸至韩国仁川的客货滚装航线、黄骅港至韩国釜山的集装箱班轮航线。

  目前,京津冀港口协同发展路径已日渐清晰:作为国际综合贸易大港和北方最大港口的天津港,希望依旧保持区域领头地位,尤其是在集装箱领域发挥“核心”力量,唐山港、黄骅港作为南北“两翼”协同发展;而河北省尽管认同天津港的大港优势,但在战略发展上希望唐山港与天津港形成“双核”,建造国际综合贸易大港,秦皇岛港、黄骅港依托“双核”形成“两翼”,向多功能现代化大港转变,共同打造北方国际航运核心区。

  资本促进业务协同

  尽管战略认同存异,但天津、河北港口企业资本对利益的敏感度无差。在京津冀协同发展战略的背景下,津冀两地港口间的经济互动日渐频繁,具体表现在天津港运营主体天津港集团与河北港口集团以资产为纽带形成了利益共同体,目前这种模式已完全覆盖两地间的四港口(见图)。

  早在2014年8月,天津港集团宣布与河北港口集团共同出资20亿元,组建渤海津冀港口投资发展有限公司(津冀港口投资公司),未来统筹规划利用天津、河北两地的港口资源及航运要素,不断优化京津冀区域港口的合理分工和产业布局。

  相关资料显示,河北港口集团是2009年7月在秦皇岛港务集团基础上组建的大型港口企业,主导整合河北省内岸线资源的开发建设与经营管理,主要经营秦皇岛港、唐山港曹妃甸港区、沧州黄骅港综合港区。河北港口集团旗下拥有的上市平台为在香港上市的秦港股份。2015年年底,津冀港口投资公司启动收购天津港高沙岭港区通用码头工程(一期)和黄骅港综合港区多用途码头3号、4号泊位项目。

  去年12月27日,由天津港集团与唐山港集团股份有限公司(唐山港)共同出资成立的津唐国际集装箱码头有限公司(津唐集装箱码头公司)揭牌成立,津唐集装箱码头公司负责运营唐山港京唐港区集装箱码头。其中,津唐集装箱码头公司注册资金5亿元,唐山港股权占比60%;天津港集团占比40%。

  今年2月9日,天津港集团与沧州港务集团有限公司(沧州港务集团)签署合作框架协议,在黄骅港滚装及多用途码头、集装箱码头、通用码头、矿石码头及原油码头的建设上,成立合资企业共同开发建设。根据此前媒体报道,两港还将在天津港范围内选择优质项目进行投资,实现业务联动和协同发展。据悉,沧州港务集团管理经营黄骅港四大港区中除煤炭港区以外的3个港区,是黄骅港综合港区、散货港区及河口港区的唯一业主单位。

  根据河北省和天津市交通主管部门信息披露,目前在港口方面,河北省与天津市签署《津冀港口合作备忘录》,津冀港口投资公司收购天津港南疆码头、黄骅港集装箱码头已取得实质进展。天津市则编制完成《京津冀港口群集疏运体系改善方案》,在顶层设计层面取得新成果;此外14个重点项目取得突破性进展——大港港区深水航道工程疏浚完成95%。

  不难看出,在京津冀协同发展战略的背景下,津冀港口主动优化资源配置,河北省三大港口与天津港集团的合作业务,围绕集装箱和大宗商品散货业务各有侧重展开。

  京津冀区域内的港口存在明显的同质化竞争,其中最为突出的就是对煤炭货源的争夺。秦皇岛港为中国最大的能源输出港,也是世界上最大的煤炭输出港,拥有泊位46个,其中煤炭专用泊位15个,设计煤炭年通过能力1.21亿吨;唐山港曹妃甸港区承担“北煤南运”任务;黄骅港是国家“西煤东运”第二大通道的唯一出海口,为中国第三大输煤大港。京津冀协同发展战略的背景下,河北省港口在调控产能基础上仍将坚守传统大宗散货业务优势,而在具有发展前景的集装箱业务上,与产能欠佳的天津港合作亦是一拍即合。

  强化集装箱港口主业

  根据去年7 月18日唐山港与天津港集团签署的框架合作协议,新成立的津唐集装箱码头公司负责唐山港京唐港区集装箱码头的建设、运营和管理,并逐步收购唐山港国际集装箱码头有限公司100%股权,及京唐港区21—22号、26—27号等集装箱泊位的资产,实现京唐港区集装箱运营业务全部整合到该企业。据悉,合资企业将启动京唐港区3号港池北岸的集装箱化改造,到“十三五”末期,京唐港区集装箱泊位将由目前的4个增至10个。

  唐山港与天津港两港约定,合资企业组建后,为进一步促进集装箱业务发展,可适时引入一家在集装箱经营和运输上具有优势和影响力的大型企业参股,其股权比例在确保唐山港不低于55%的前提下,由三方友好协商确定。而对于合资企业成立后的收购和整合动作,天津港集团和唐山港表示是为了避免同一港区内的同业竞争。

  资料显示,天津港集团主要负责天津港北疆港区、东疆港区、南疆港区、高沙岭港区四港地域的开发建设与运营,目前已开通直达世界各港口的120条集装箱班轮航线。去年,天津港港口货物吞吐量完成5.5亿吨,同比增长1.9%;集装箱吞吐量1450万TEU,同比增长2.8%。

  唐山港则为唐山港京唐港区的拓荒者,在京唐港区投资、建设、运营中发挥着主导作用,于2010年7月在上海证券交易所挂牌上市。近年来,伴随河北省唐山地区制造业的快速发展,其集装箱业务量保持高速增长。去年,唐山港完成集装箱吞吐量193.2万TEU,同比增长27%,超过河北省港口集装箱吞吐总量的一半。

  但目前唐山港已开设的29条航线中仅有两条外贸航线,60%以上的集装箱需要利用天津港的国际航线运往世界各地。唐山市是首钢集团所在地,聚集了非常多大型生产企业,这些企业的大量原料及成品需要通过天津港作为枢纽港从事进出口。而天津港集装箱泊位已近饱和,津冀集装箱港口合资之后成为一家,可利用原有资源创造更大效率和效益,实现内涵式增长。

  根据战略发展规划,今后,内贸航线及日韩、东南亚航线将是京唐港区重点发展的航线。在欧美干线上,京唐港区将积极配合天津港北方国际航运中心建设,运往欧美等地的货物将通过其支线运到天津港,然后从天津港装船。

  同时在上市企业层面,天津港自2015年开始剥离贸易业务,优化资产结构、专注码头运营核心业务。在京津冀协同发展战略的背景下,唐山港亦在上市企业层面启动重组整合。去年12月,唐山港完成非公开发行2.71亿股并支付现金10亿元,购买控股股东唐山港口实业集团有限公司(唐山港口实业集团)持有的津航疏浚公司30%股权、唐港铁路公司18.58%股权、曹妃甸实业公司10%股权及6宗土地使用权及其地上附着物。其中,津航疏浚公司主营港口及航道疏浚、吹填造地、港口水工施工等业务;唐港铁路公司管辖线路和大秦铁路同为目前最高等级重载铁路,主营业务为唐山港两大港区——京唐港区和曹妃甸港区的进出港货物的铁路运输服务;曹妃甸实业公司主要负责唐山港曹妃甸港区4个25万吨级矿石泊位和2个5万~10万吨级通用散杂货泊位的建设和经营管理。

  重组完成后,唐山港口实业集团持有上述资产将全部注入上市企业,同时唐山港口实业集团将其拥有的集装箱等经营性泊位全部委托公司经营管理,唐山港业务将扩展到集装箱领域,进一步壮大港口主业,并向延伸领域发展。

  此外,在黄骅港区内,由津冀港口投资公司收购的两个集装箱泊位目前也正在进行提升改造。在港口集装箱业务上,天津港主导,唐山港、黄骅港“两翼”协同发展的格局正在形成。伴随区域集装箱码头布局的推进,津冀环渤海运输网络有待完善,天津港、唐山港、黄骅港三点间的支线运输贸易亦将迎来发展期。


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