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国际油轮运输市场10月报告

环球物流网(http://www.global56.com)   发布时间:2016-11-8
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  欧佩克成员国在9月下旬达成一致的限产协议,这是8年来的首次,意味着该组织放弃保护市场份额而转向价格管理策略,沙特在本月的世界能源大会上宣称今年底油价可能回升到60美元/桶。国际油价再度刷新今年纪录,伦敦布伦特原油现货价格本月10日摸高53.1美元/桶,月平均51美元/桶,环比上涨8.7%。10月份的全球原油即期运输市场成交减少,VLCC运价触底反弹,苏伊士型船行情回调,阿芙拉型船行情波动上升,综合运价水平继续上行。中国进口航线运价大幅反弹,上海航运交易所发布的中国进口原油运价综合指数(CTFI)月底报914.23点,较上月底上涨41.9%,月平均950.50点,环比上涨71.8%。

  超级油轮(VLCC)运输市场交易波动而减弱,运价大幅反弹。波斯湾东行航线运价的冬季反弹在9月底已拉开序幕。十一国庆节后,货盘集中进入,可用运力迅速减少,运价直线拉升至4个月来的最高。WS40附近的拉斯坦努拉至宁波26.5万吨船运价(CT1)20日摸高WS67.58,等价期租租金(TCE)4.23万美元/天,月底报WS60,月平均WS62.87,环比上涨83.0%,TCE平均3.77万美元/天,环比上涨266%。西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价(CT2)在WS50至WS68之间,平均WS65.58,上涨59.0%,TCE平均4.58万美元/天。本月下旬,第一船伊朗的Azadega油田原油在哈尔克港装船,并将在11月中旬到达大连。中国在2007年成为伊朗最大的贸易伙伴,两国计划2016年双边贸易扩大至每年1000亿美元。在伊朗石油开采和提炼方面,中国是最重要的投资方,2009年参与了开发伊朗Azadega和Yadavaran油田。另外,受经济疲软以及气候因素影响,中国石油需求在第三季度同比增长消失,但中国原油进口量逐月增加。海关数据显示,中国原油进口今年前三季度累计2.84亿吨,同比增长14%。9月份进口高达3306万吨,同比增长18%。除国内原油产量下降外,进口增长动力还来自中国民营炼油厂的扩能。这些中小型炼厂原先是燃料油进口的主力,自2015年底获得原油进口资质以来,转向原油进口。同时,厂主还向航运领域进发,山东陆桥集团有限公司是第一家,其在大连船厂建造的3艘VLCC今年9月起陆续交付使用。

  苏伊士型油轮运输市场西非、黑海运价回调,波斯湾运价震荡。今年二月份起,激进组织针对石油设施的一连串破坏导致尼日利亚石油产量减少至30年来的低位,并伴随原油出口量的剧烈波动。由于该国货量占西非市场的比重很大,西非航线运价也大幅震荡。西非至地中海运价7月份以来的一波震荡于8月下旬触底WS30水平(TCE不足3000美元/天),又于9月下旬达到阶段性高位WS105(TCE约3.6万美元/天)。本月,由于运力仍然过剩,该航线运价从WS80水平(TCE月2.5万美元/天)直线回落至WS60以下(TCE不足1.3万美元/天);黑海至地中海运价从WS100(TCE约3.3万美元/天)落至WS78(TCE约1.9万美元/天)后小幅波动。波斯湾至地中海运价基本在上月的WS30至WS60之间,个别伊朗至土耳其的10月下旬货盘成交运价高达WS67。波斯湾至印度运价上升在WS59至WS79,个别至印度和新加坡的运价接近WS90。中国进口货盘来源包括地中海、红海、新加坡、南美。

  阿芙拉型油轮运输市场欧美航线运价继续震荡,欧洲短程运价幅度收窄。跨地中海运价在WS65(TCE约3000美元/天)至WS90(TCE约1.2万美元/天)之间先跌后涨;10万吨级船波罗的海至欧陆运价振动范围收窄在WS69(TCE约1.4万美元/天)至WS90(TCE约2.9万美元/天)之间。加勒比海至美湾7万吨级船运价从WS75(TCE不足1万美元/天)升至WS110(TCE约1.5万美元/天)。波斯湾至新加坡运价从WS65(TCE约5200美元/天)上涨至WS95(TCE约1.3万美元/天);东南亚至澳大利亚的运价在WS65(TCE不足7300美元/天)至WS97(TCE约1.7万美元/天)之间波动上行。中国进口主要为科兹米诺货盘,其他来源分散在东南亚、红海、西非等地,科兹米诺10万吨货盘成交包干运费低稳在35万美元附近。

  本月成品油运输市场各分船型市场成交都有所减少,运价综合水平触底反弹,其中LR型船的上升、MR型船底部波动。亚洲炼油厂的维修基本结束,石脑油货盘恢复并支持LR型船运价提升。由于存在价格更低的LPG可以取代,石脑油货量将受到限制。全月,波斯湾至日本7.5万吨级船运价在WS55(TCE不足4000美元/天)至WS90(TCE约1.3万美元/天)波动上升,5.5万吨级船运价同步起伏在WS75(TCE约6000美元/天)至WS95(TCE月9500美元/天);印度至日本3.5万吨级船运价波动在WS91至WS98之间(TCE约3800至5000美元/天)。随着中国成品油需求减弱,加之中国民营炼油厂进口结构变化影响,中国燃料油进口减少。美国的科洛尼尔(Colonial Pipeline)成品油运输管道是美湾至美东汽油运输的重要通道,9月上旬因漏油事故而关闭12天,美东的汽油供应减少20%。尽管本月管道恢复运行,后续仍存在分段维修的可能,从而引发美东汽油进口需求增加。另外,飓风“马修”本月6日登陆美国,美东港口运作停顿,也刺激汽油进口需求。欧洲至美东3.7万吨级船汽油运价全月波动回升在WS70至WS90之间(TCE在1500至4800美元/天);美湾至欧洲3.8万吨级船柴油运价范围收小在WS51至WS70(TCE在保本点以上);欧洲-美东-美湾-欧洲的三角航线TCE范围下移在3400美元/天至7500美元/天。


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