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2016年上半年长三角港口经济运行特点及预测

环球物流网(http://www.global56.com)   发布时间:2016-10-13
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  2016年上半年,长三角港口货物吞吐量低速增长,内、外贸吞吐量增速分化,内贸由正转负,外贸由负转正。区域港口全年形势依然严峻,预计内贸增速转正、外贸增速放缓

  一、2016年以来长三角区域港口经济运行特点

  1.港口货物吞吐量低速增长

  上半年,区域港口(指规模以上港口,下同)完成货物吞吐量9.9亿t,同比增长0.8%;增速与去年同期相比加快1.5个百分点,比2014年放缓2.9个百分点,比2015年回升0.9个百分点;增速比全国平均水平低1.5个百分点。

  上半年,区域港口累计净增货物吞吐量793万t,净增规模较小,仅占全国港口货物吞吐量净增量的6%。上半年区域港口货物吞吐量增长主要是外贸吞吐量增长的带动;外贸吞吐量增长对总吞吐量增长的贡献度为119%。

  2016年以来,区域港口货物吞吐量增速维持在1%左右,与2014年相比增速有明显下降,但与2015年相比有所回升,总体呈现低速增长的运行特征。

  2.内贸吞吐量增速由正转负,外贸吞吐量增速由负转正

  上半年,区域港口内贸货物吞吐量完成5.2亿t,同比下降0.3%,与去年同期相比,增速由正转负,放缓3.0个百分点,比2014年放缓3.1个百分点,比2015年放缓1.4个百分点;外贸吞吐量完成4.7亿t,同比增长2.0%,与2015年同期相比,增速由负转正,加快6.3个百分点,增速比2014年放缓2.8个百分点,比2015年加快3.4个百分点。

  由于内、外贸吞吐量增速分化,区域港口呈现出内贸增速由正转负、外贸增速由负转正的特征。外贸吞吐量对总吞吐量增长的贡献度2013年为51%、2014年为61%、2015年为762%(2015年为同比负增长,所以是对降幅的贡献度),2016年上半年为119%,外贸吞吐量成为区域港口货物吞吐量增长趋势变化的重要决定因素。

  外贸吞吐量增速有所回升,主要由于外贸进口煤炭、原油和集装箱外贸吞吐量增长的带动,上述3大货类对总吞吐量增长的贡献度在80%左右。如果仅从数据上分析,2015年基数较低也很大程度上造成了2016年上半年增速有所回升。

  从月度累计增速看,区域港口内贸吞吐量增速继续维持低位,下半年可能略有回升,由上半年的负增长转为微弱正增长;外贸吞吐量增长动力有所减弱,下半年增速预计有所放缓。

  3.长三角区域内港口吞吐量增速分化,增长动力不断转换

  上半年,宁波—舟山港、连云港港货物吞吐量保持较快增长,对区域港口货物吞吐量增长贡献度达194%,其中:宁波—舟山港货物吞吐量同比增长2.0%,同比净增900万t以上,增速比2015年同期和2015年全年均有所加快,对区域货物吞吐量增长的贡献度达114%;连云港港货物吞吐量同比增长6.4%,同比净增600万t以上,增速比2015年同期加快6.9个百分点,比2015年全年加快5.8个百分点,对区域港口货物吞吐量增长的贡献度达80%。

  上半年,上海港货物吞吐量继续呈现负增长,同比下降3.2%,降幅比2015年同期缩小1.8个百分点,比2015年全年降幅扩大0.1个百分点,同比净下降1000万t以上,对区域港口货物吞吐量增长的贡献度为-131%。

  从年度变化看,上海港货物吞吐量从2014年开始已连续两年负增长,2014年、2015年降幅分别为1.9%和3.1%;而同期,宁波—舟山港货物吞吐量同比增速分别为7.9%和1.8%,增速也明显放缓但仍高于上海港。从宁波—舟山港看,宁波港吞吐量增速明显低于舟山港,2016年上半年增速分别为-6%和12.6%。上述变化说明区域内传统大港货物吞吐量增速可能进入趋势性放缓的新阶段。

  宁波—舟山港货物吞吐量保持平稳较快增长,主要由于该港口石油及制品、矿建材料、集装箱等货类吞吐量实现了较快增长、对吞吐量增长的贡献度较大。上半年,石油及制品吞吐量同比增长15.5%,对吞吐量增长的贡献度达112%;矿建材料吞吐量增长19.1%,对吞吐量增长的贡献度达148%;集装箱(重量)吞吐量增长2.8%,对吞吐量增长的贡献度达34%。同期,煤炭、金属矿石吞吐量分别同比下降19.1%和8.6%,对吞吐量增长的贡献度分别为-96%和-110%。

  连云港港货物吞吐量保持较快增长,主要由于该港金属矿石等货类吞吐量增长的拉动。上半年,该港煤炭吞吐量同比增长9.8%,对吞吐量增长的贡献度为15%,金属矿石吞吐量增长24.8%,对吞吐量增长的贡献度达167%,集装箱(货重)吞吐量增长5.3%,对吞吐量增长的贡献度达21%,上述3大货类对港口吞吐量增长的贡献度超过200%。同期,木材、水泥、化工原料、机械设备等货类吞吐量均出现大幅负增长。

  上海港货物吞吐量同比降幅较大,主要由于该港主要货类吞吐量均出现了不同程度的下降。其中,金属矿石吞吐量降幅达10.1%,对吞吐量降幅的贡献达48%,其次是煤炭吞吐量降幅达3.6%,对吞吐量降幅的贡献达13%,两大货类解释了吞吐量下降60%的原因。上海港集装箱吞吐量同比下降0.7%,但从重量看仍实现了微弱的0.1%正增长。

  4.煤炭、金属矿石吞吐量持续负增长,石油及制品吞吐量保持较快增长

  区域港口煤炭吞吐量持续负增长,其中,外贸保持增长、内贸出现下降。上半年,区域港口煤炭及制品吞吐量完成1.2亿t,同比下降7.1%,持续负增长,但降幅较2015年同期收窄12.6个百分点,较2015年全年收窄8.6个百分点。与前几年同期相比,2016年上半年煤炭吞吐量仅高于2009年上半年的水平,比2010—2015年上半年的吞吐量均有明显下降。上半年,区域港口煤炭外贸进港量完成0.16亿t,同比增长18.6%,2015年同期增速为-50.0%,导致2016年上半年实现正增长。

  上半年,煤炭吞吐量下降主要是由于港口腹地电煤需求低迷,加之产业转型和环保政策一定程度上抑制了石化、冶金等下游产业对煤炭的需求。浙江省火电发电量同比仅增长0.3%,粗钢产量同比下降20.7%,原油加工量下降8.5%;上海市火电发电量下降8.5%,粗钢产量零增长,原油加工量增长0.6%。上述区域重点耗煤行业增速均明显下滑或出现负增长是导致煤炭需求低迷的主要原因(江苏省煤炭水运调运需求主要由江苏沿江港口来保障,此处暂未分析)。

  上半年,区域港口石油及制品吞吐量完成0.97亿t,同比增长10.7%,增速较2015年同期加快11.4个百分点。石油及制品吞吐量增长主要受原油外贸进口和成品油吞吐量较快增长所拉动。原油外贸进港量完成0.39亿t,同比增长8.0%,比2015年同期加快12.8个百分点;外贸原油进港量对石油及制品吞吐量增长贡献度为31%,其他增长贡献基本由成品油等货类完成。

  2016年以来,区域港口原油运输的主要腹地长三角地区原油加工量继续保持平稳增长。上半年,原油加工量完成4564万t,同比增长1.8%,同比净增81万t,加之原油中转、储备等因素影响,促使原油外贸进口量持续增长。

  上半年,区域港口完成金属矿石吞吐量2.0亿t,同比下降2.7%,延续了2015年以来的负增长态势,但降幅比2015年同期收窄4.4个百分点,比2015年全年收窄1.5个百分点。其中,外贸进口铁矿石完成1.1亿t,同比增长0.4%,比2015年同期、全年分别下降6.8%和1.4%。

  外贸铁矿石正增长主要受2015年同比基数较低影响;主要腹地粗钢产量同比略有下降对外贸铁矿石需求难以形成有力支撑。

  5.国际航线集装箱吞吐量增速明显放缓,内支线和内贸航线增速有所回升

  受外贸额持续负增长等因素影响,区域港口集装箱吞吐量增速进一步放缓。上半年,区域港口集装箱吞吐量完成0.32亿TEU,同比增长1.0%,增速比2015年同期放缓4.3个百分点,比2015年全年放缓3.0个百分点。2010年以来,区域港口集装箱吞吐量增速总体不断放缓,由2010年的19.8%下降到2011年的11.6%,2012年开始降为个位数增长,2012—2014年保持在5%以上,2015年下降至4.0%。

  上半年,国际航线集装箱吞吐量完成2345万TEU,同比仅增长0.5%,增速比2015年同期明显放缓6.7个百分点,比2015年全年放缓4.9个百分点。国际航线集装箱吞吐量增速从2010年的21.8%大幅放缓至2011年的8.8%,2012—2013年维持在3.5%左右的低速增长,2014—2015年增速回升至5%左右,2016年以来增速不断下降,接近零增长。国际航线集装箱吞吐量增速放缓明显主要受腹地贸易增长乏力所致。上半年,长江沿线省市外贸额完成7222亿美元,同比下降8.4%,其中长三角3省市下降7.7%,沿线其他省市下降12%。

  上半年,内支线集装箱吞吐量完成335万TEU,同比增长2.3%,增速比2015年同期回升2.3个百分点,比2015年全年回升1.5个百分点。内支线集装箱吞吐量增速从2011年的24.2%放缓至2012年的17.7%,2013年增速为4%,2014—2015年增速放缓至1%左右。2016年以来增速有所回升,保持在2%左右。增长的动力主要来自嘉兴港、宁波—舟山港内支线吞吐量的快速增长,上半年两港分别同比增长14.4%和10.7%,其中舟山港增长48.9%。宁波—舟山港内支线吞吐量增长的主要原因:集团发挥自有船队“宁波远洋”的优势,加快开发内支线业务,水水中转箱量明显增长。嘉兴港内支线吞吐量增长的主要原因:上港集团独山港区集装箱码头开通的独山快线往返于独山港区和上海洋山港区之间,促使上半年独山港区完成集装箱吞吐量超过11万TEU,同比增长5成多。

  上半年,内贸航线集装箱吞吐量完成547万TEU,同比增长2.7%,增速比2015年同期回升1.7个百分点,比2015年全年回升2.7个百分点。内贸航线集装箱吞吐量增速从2013年的16.0%放缓至2014年的10.8%,2015年放缓至零增长。2016年以来内贸航线集装箱吞吐量增速有所回升,主要是宁波—舟山港和嘉兴港快速增长的带动,上半年两港同比分别增长11.3%和28.0%。嘉兴港集装箱吞吐量增长主要原因是集装箱货源的不断拓展,如煤炭散改集、PTA件散改集等发展加快,宜家、福特、东南网架等一批重要的箱源客户选择嘉兴港。宁波—舟山港内贸集装箱吞吐量增长的主要原因是宁波—舟山港集团加强与大型航运公司的战略合作,持续培育内陆腹地市场,加大集装箱海铁联运发展力度,在一定程度上带来了集装箱吞吐量的增长。

  二、2016年长三角区域港口生产形势预测

  1.重点行业和货类发展形势

  煤炭吞吐量主要受腹地火电和其他产业煤炭需求变化影响。该区域港口煤炭运输量主要取决于上海和浙江两省市的电煤需求量以及冶金、石化等产业煤炭消耗需求。此外,连云港煤炭下水量还与南方省市电煤需求及其他行业煤炭需求的变化相关。从全年看,预计上海市火电发电量持续负增长,浙江省火电发电量增速有望逐步回升。总体上看,两省市电煤需求低迷的势头不会明显好转。在产业结构调整和节能减排等政策约束下,冶金、石化等相关行业煤炭需求也难以出现明显复苏。受国内外煤炭价差缩小等因素影响,外贸煤炭进口也不会出现明显增长。总体预计,区域港口煤炭吞吐量继续维持负增长,全年完成2.2亿t左右;受去年基数较低影响,外贸进口煤炭继续保持正增长,全年完成3000万t左右。

  石油及制品吞吐量主要受外贸原油进口和成品油吞吐量增长的影响,这主要取决于成品油中转贸易、储备及腹地原油加工需求的增长。从全年看,长三角3省市原油加工需求能够实现低速增长,其他沿线省市原油加工需求负增长。总体上沿线省市原油加工需求下半年增长空间很小,增速将比上半年有所放缓,全年原油加工量预计为9000万t左右。考虑到宁波—舟山港加快发展能源资源中转、储备和交易中心,会带来一定的成品油等液体散货吞吐量增长。预计全年区域港口石油及制品吞吐量完成1.8亿t左右,其中,原油进口7600万t左右(腹地原油需求缺口主要依靠日照港接卸,日仪管线供应),同比速度均在5%左右。

  金属矿石吞吐量主要影响因素是外贸铁矿石进口量的增长情况。从全年看,考虑基建、房地产和制造业投资增长趋势以及去产能政策影响,腹地钢铁需求难以明显好转,粗钢产量仍将负增长或与2015年基本持平,其中,长三角3省市粗钢产量基本与2015年持平,其他长江沿线省市粗钢产量将继续负增长。预计全年长江沿线省市粗钢产量将达2.6亿t,区域港口铁矿石外贸进港量达到2.6亿t(含连云港港服务陇海沿线部分钢厂的铁矿石进口量),增速均在-1%左右。

  集装箱吞吐量主要由内、外贸线集装箱吞吐量的增长趋势决定。从国际航线看,受区域外贸额持续负增长的影响,预计下半年形势不会好转,全年国际航线集装箱吞吐量维持低速增长,增速在1%左右;从内贸航线看,受国内经济下行压力依然较大影响,集装箱吞吐量有望维持2%左右的增长,预计下半年内支线集装箱吞吐量将延续上半年趋势。

  2.重点港口生产形势预测

  上半年,上海港煤、油、矿、箱等主要货类吞吐量均呈现负增长,17大货类中,仅有盐、化工原料及制品2个小品种货类吞吐量实现正增长。从年度变化趋势看,上海港吞吐量已经连续两年下降,增长动力全面弱化。唯一可能具有增长前景的集装箱,其吞吐量上半年也出现负增长。下半年,考虑到腹地产业转型及外贸市场发展形势等因素的影响,加之自身煤炭、矿石、集装箱内支线等货类部分功能调整和转移,预计上海港煤炭、石油及制品、金属矿石吞吐量持续负增长,集装箱吞吐量能够与去年同期基本持平。据此预计:全年上海港货物吞吐量仍将延续负增长态势,全年完成货物吞吐量6.3亿t,同比下降3%左右,绝对量连续第3年下降,与2012年货物吞吐量规模相当。

  上半年,宁波—舟山港货物吞吐量增长的动力主要来自石油及制品、矿建材料和集装箱3大货类吞吐量较快增长的拉动。煤炭和金属矿石两大货类吞吐量呈现负增长,其中铁矿石吞吐量下降,一方面原因是腹地总体需求不旺,另一方面原因是连云港港等港口加大市场开拓力度,增强向长江沿线腹地钢厂的服务能力,分流了宁波—舟山港部分铁矿石外贸接卸量。上半年,宁波—舟山港水水铁矿石中转量同比下降近500万t,而同期连云港港水水中转量同比净增700万t,上海港同比下降200万t。预计下半年连云港港对宁波—舟山港外贸进口铁矿石的分流仍会继续,金属矿石吞吐量继续负增长,煤炭难以实现正增长,石油及制品和集装箱吞吐量能够延续上半年增长势头,矿建材料吞吐量快速增长的势头很难维持。综合预计,宁波—舟山港货物吞吐量增速有可能比2015年进一步放缓,从2012—2014年8%左右的增速下降到2015—2016年2%左右;全年完成货物吞吐量9亿t左右。

  上半年,连云港港货物吞吐量增长主要动力是金属矿石吞吐量高速增长的拉动,其中主要是铁矿石的拉动。铁矿石吞吐量增长主要是水水中转量的增长,为腹地钢厂接卸的铁矿石量没有明显增长。下半年,水水中转量仍会保持较快增长,主要是分流宁波—舟山港等港口铁矿石的水水中转市场份额。考虑到2016年全年腹地铁矿石需求量不会增长或略有下降,总体市场空间不会扩大,连云港港水水中转量增长动力缺乏长期支撑。预计全年连云港港货物吞吐量完成2.1亿t,同比增长4%左右,增速与2014年接近,但比2015年0.6%的增速有明显回升。

  上半年,温州港主要货类煤炭吞吐量出现下降,金属矿石吞吐量出现大幅下降,导致吞吐量总体负增长;预计下半年上述两货类吞吐量仍将负增长,支撑上半年吞吐量增长的矿建材料吞吐量增速预计也将有所放缓。总体预计,温州港吞吐量降幅将进一步扩大,全年降幅在1%左右,比2014—2015年7%以上的增速有明显下降,全年完成货物吞吐量8400万t左右。

  上半年,台州港货物吞吐量增长主要动力来自矿建材料和煤炭吞吐量增长的拉动。矿建材料吞吐量增长可能由于房地产、基建等项目建设的拉动。煤炭吞吐量增长是由于浙能台州第二发电厂正式投入运营生产,较大地拉动了台州电煤市场的需求量。下半年,预计煤炭、矿建材料吞吐量能够延续上半年增长势头。考虑基数因素,全港货物吞吐量增速可能会有所加快。预计全年港口货物吞吐量完成6800万t左右,同比增长10%左右,比2015年加快7个百分点。

  上半年,嘉兴港吞吐量增长主要来自集装箱和矿建材料吞吐量增长的拉动,其中,集装箱吞吐量的增长主要是受上港集团独山港区集装箱吞吐量快速增长的带动。下半年,预计集装箱吞吐量能够延续上半年快速增长的势头,在一定程度上能够支撑嘉兴港吞吐量继续稳步增长,矿建材料吞吐量增长存在一定的不确定性。2015年下半年港口货物吞吐量增速为负,一定程度上将抬高2016年下半年增速。综合预计全年港口货物吞吐量完成6700万t左右,同比增长7%左右,而2015年同比下降8.8%。

  3.2016年总量预测

  基于上述对重点货类、重点港口的分析,结合定量预测模型,预计2016年区域港口货物吞吐量完成19.6亿t,同比增长0.5%左右,增速比2015年加快0.6个百分点,其中:内贸货物吞吐量完成10.3亿t,增长0.3%,增速比2015年放缓0.8个百分点;外贸货物吞吐量完成9.3亿t,增长0.8%,增速比2015年加快2.2个百分点;集装箱吞吐量完成6482万TEU,增长1.1%,增速比2015年放缓2.9个百分点。

  三、值得关注的几个问题

  结合上半年区域港口生产形势和全年预测分析以及笔者的实际调研,建议相关部门及企业重点关注以下问题。

  1.关注区域内大型港口吞吐量增长趋势的变化

  区域内的典型港口,上海港货物吞吐量已经连续两年下降,预计今年将延续下降趋势。从上半年主要货类看,17大货类有15种货类为负增长。作为国内发展水平最高的港口,未来的趋势性变化,一方面对判断我国港口未来走势具有很强的借鉴意义,另一方面对上海港未来发展、资源配置、战略调整等也会带来较大影响。这种变化是趋势性的变化,还是短期的调整,需要进一步研究。

  2.关注区域港口主要货类吞吐量增速的趋势性变化

  近两年来,区域港口煤炭和金属矿石吞吐量连续出现负增长,呈现趋势性下降的特征。集装箱吞吐量可能进入个位数低速增长区间。建议高度关注上述货类的趋势性变化特征,继续加强市场调研和深化研究,更好指导区域港口建设和相关港口企业发展方向、战略调整等。

  3.关注区域内港口局部货类运输市场的竞争

  2016年以来,区域内部分港口针对外贸铁矿石接卸展开激烈市场争夺,甚至采用超低价竞争策略,在一定程度上扰乱了市场秩序,造成了价格扭曲和资源浪费,建议行业主管部门密切关注,研究出台市场监管政策,促进区域港口协同发展。


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