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5月国内船舶交易市场跌多涨少

环球物流网(http://www.global56.com)   发布时间:2016-6-13
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  王朝

  二手散货船

  价格以跌为主 成交量下降

  5月份,二手船价格以跌为主,总成交艘数与成交吨位大幅下降,总成交金额大幅增加,主要原因是1艘绞吸式挖泥船以2.3亿元成交。上海船舶价格指数(SPI)当月平均值为790.38点,环比下跌1.33%。从中国船舶交易信息平台统计,当月国内二手船市场共计成交各类船舶214艘、26.15万DWT、交易金额5.34亿元人民币,环比上月分别增减-21.03%、-25.33%、+76.82%,成交船舶平均船龄9.52年,环比减少4.24%。按船型统计,当月共成交干散(杂)货船157艘、多用途船(含集散两用船)12艘、工程/工作船7艘、油轮7艘、拖轮3艘、集装箱船1艘、驳船11艘、化学品船3艘,其他船型13艘。

  按交易金额统计,位列前三位的分别是上海航运交易所2.44亿元人民币、浙江船舶交易市场有限公司7067万元人民币、芜湖市长江船舶交易市场5626.7万元人民币。按艘数统计,位列前三位的分别是广西贵港珠江船舶交易所有限公司45艘、芜湖市长江船舶交易市场34艘、淮安市京杭运河船舶管理有限公司25艘。

  5月份,国内去产能化成为企业主要任务,煤炭供需持续疲软,沿海煤炭运价低位盘整,二手船价格跌多涨少。据上海航交所统计,5年船龄的从事沿海运输ZC船级的1000DWT、5000DWT型散货船,当月平均估价分别为153.56万元人民币、577.48万元人民币,环比涨跌+0.86%、-9.57%;5年船龄的从事内河运输ZC船级的500DWT、1000DWT、2000DWT、3000DWT型散货船,本月平均估价分别为47.60万元人民币、93.77万元人民币、189.87万元人民币、293.44万元人民币,环比涨跌-4.29%、+1.58%、+1.25%、+2.32%。本月,沿海散货船价指数(CBPI)平均值为914.82点,内河散货船价指数(IBPI)平均值为878.21点,环比上月涨跌-2.52%、+0.29%。目前,国内煤炭价格长期驻底,部分煤企酝酿6月份涨价,但工业用电需求难以突破,火电厂和煤炭贸易商观望为主;钢厂利润收缩,平时以消耗铁矿石库存为主,采购趋于谨慎;低价的进口谷物以及充足的轮换粮食,使得南北内贸粮食走货趋缓;沿海散货运价进入低位盘整状态,预计二手船价格仍将维持低迷走势。

  由于国内散货运输市场未见明显好转,运价震荡起伏,市场观望情绪加重,二手船买卖成交量继续萎缩。从中国船舶交易信息平台统计,国内进场交易的二手散货船共成交157艘,18.89万载重吨,交易金额1.46亿元人民币,环比上月分别减少18.65%、24.29%、29.81%;成交船舶平均吨位为1203DWT,环比减少6.86%;平均船龄为8.79年,环比增加0.55%。按航区统计,内河散货船成交154艘、17.74万DWT、成交金额1.38亿元人民币,环比分别减少17.20%、18.25%、18.82%;沿海散货船成交3艘,1.16万DWT,成交金额749万元人民币,环比分别减少57.14%、64.31%、80.46%。国内散货运输市场难以大幅好转,航运市场被普遍看空较多,船东挂牌出售的散货船大幅增加,但买家采购意愿较为低迷。

  二手油轮船

  船价跌多涨少 成交量依然较少

  受诸多利好影响,国际油价持续走高,布伦特原油现货价格逼近50美元/桶,国内成品油价格三连涨,成品油需求终端以消耗前期库存为主,二手油轮船价跌多涨少。

  据上海航交所统计,5年船龄的ZC船级的从事沿海运输1000DWT和从事内河运输500DWT型油轮,本月平均估价分别为211.14万元人民币、99.52万元人民币。当月,沿海油轮船价指数(CTI)平均值为782.00点,内河油轮船价指数(ITI)平均值956.93点,环比上月分别涨跌-6.61%、+0.27%。随着气温上升,成品油终端消费可能有所好转,但在当前国内经济持续低迷的大环境下,预计近期国内二手油轮价格维持弱势振荡走势。

  国内成品油运输需求疲软,运价平稳运行,买家购船兴趣不大,二手油轮成交较少。据中国船舶交易信息平台统计,国内进场交易的二手油轮共成交7艘,4907DWT,交易金额701万元人民币。其中,沿海油轮成交4艘,3777DWT,交易金额618万元人民币;内河油轮成交3艘,1130DWT,交易金额83万元人民币。随着天气转热,工矿、基建等户外用油企业正常开工,成品油需求好转,预计二手油轮成交量可能有所增加。

  新造船

  价格全线下跌 订单大幅减少

  5月份,新造船造价全线下跌,其中油轮造价下跌1.1%左右,散货船造价下跌1.2%左右,集装箱船、LNG船和LPG船下跌1%左右。据统计,VLCC油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮、成品油轮、海岬型散货船、巴拿马型散货船、大灵便型散货船、灵便型散货船、8.2万M3型LPG船、16万M3型LNG船、13000TEU型集装箱船、2750TEU型集装箱船,当月平均订造价格分别为8156万美元、5429万美元、4500万美元、3051万美元、3994万美元、2270万美元、2090万美元、1800万美元、6750万美元、18045万美元、10204万美元、2610万美元。德路里在预测报告中称,2015年全球油船订单量高达368艘、4500万DWT。然而,今年第一季度,油船订单量却迅速滑落至仅34艘、260万DWT。由于新船订单量减少,第一季度油船造价随之下滑,而其他船型领域新船造价也承受着下行压力,如果未来几个季度新船订单量持续疲软,新造船价格可能将继续下跌。

  5月国内新造船市场订单量大幅减少,新接订单共计28艘,环比减少26艘。分船型统计,油轮、集装箱船、化学品船、LPG、客滚船订单数分别为12艘、4艘、8艘、1艘、3艘。其中,大船集团获得一家英国基金公司8艘巴拿马型油轮订单,合同总价达到3.2亿美金;金海重工获得挪威船东2艘VLCC订单;威海三进和神洲船业各获得新加坡船东4艘11000DWT型化学品船订单;上海船厂获中谷海运4艘2500TEU型集装箱船订单。目前,航运市场持续低迷,散货船、油轮和集装箱船三大常规船型订单量大幅萎缩,海工船订单急剧下降,预计新造船订单量短期难以回升。

  废钢船

  成品钢材价格下滑 废钢价格呈现跌势

  国内成品钢材价格下滑,钢坯、铁矿石价格走弱,废钢由于前期涨势过快过猛,支撑明显不足,废钢价格自5月上旬开始出现下跌行情。

  当月国内重废平均收购价格为1465.75元人民币/吨,环比下跌4.07%。国内废钢船收购价格上半月一路上涨,下半月掉头一路下跌。据统计,15000-25000轻吨原油轮,6000-10000轻吨成品油轮,7000-12000轻吨散货船,上述船型本月平均拆船估价分别为191.1美元/轻吨、185.1美元/轻吨、180.1美元/轻吨,环比上涨22.08%、22.66%、21.20%。目前,钢厂去库存化缓慢,成品钢材出售压力依然不少,部分钢厂原材料采购半个月的库存,小部分钢厂则随采随用,总体对废钢等原材料的采购数量与价格热情程度不高,预计国内废钢船价格6月份将继续下调。

  南亚次大陆废钢船价格比国内每轻吨高100美元以上,船东尽量在国外拆船,国内废钢船拆解量显著减少,今年国内累计仅拆解180万DWT,比去年同期减少140万DWT。本月国内拆船厂在国际市场上收购废钢船5艘,54.83万DWT,成交量较上月有所增加。本月国内拆船厂共拆解各类废钢船共计50万DWT,比上月增加30万DWT。

  目前钢厂对废钢等原材料的采购维持谨慎态度,预计国内废钢市场将弱势运行,商家操作宜快进快出,规避风险。


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