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国际油轮运输市场1月报告

环球物流网(http://www.global56.com)   发布时间:2016-2-15
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  伊朗所受国际制裁即将解除,该国原油出口量将快速提高。加之中国股市新年伊始出现重挫,中国经济发展令人担忧。国际原油市场做空筹码增多,油价跌势加重且震荡激烈。英美原油价格均于中旬跌破30美元关口,为十二年来首次。布伦特原油现货价20日触底27.61美元/桶,月平均32美元/桶,环比下跌18%。全球原油即期运输市场本月总体成交量略有增多,随着大船行情转向,各船型运价一致向下。中国进口航线运价高位回落,上海航运交易所发布的中国进口原油运价综合指数(CTFI)月底报934.01点,较月初下跌44.5%,平均1189.52点,环比下跌29.8%。另外,2016年《世界油轮运价指数费率本》的基准费率比上年水平大幅下调,以西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价为例,幅度达到28.1%,同样运价的WS指数因此有明显上浮。

  超级油轮(VLCC)运输市场成交较为稳定,运价几乎对折。全月,拉斯坦努拉至宁波26.5万吨船运价(CT1)从WS119逐步下跌至WS60(TCE约4.5万美元/日),平均WS79.39,环比下跌8%,等价期租租金(TCE)平均6.44万美元/日,环比下跌38%。西非运价同步起伏,西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价(CT2)在WS64至WS107之间,平均WS81.11,上涨1.6%,TCE平均7.3万美元/日。上年此时,因油价暴跌引发较大的期货溢价,海上库存超过5000万桶,折合约24艘VLCC。当时的期租市场半年至1年期的租约成交量突增,即期市场可用运力减少。现如今,同样的油价暴跌后油轮期租市场并没有出现异动,原因是原油期货溢价不高。洲际交易所(ICE)布伦特原油今年8月份合约价格显示,本月的期货溢价平均3.7美元/桶。相反,即期运力还存在趋增因素。伊朗国家船队拥有37艘VLCC,其中20多艘因受制裁而用于存放原油,这些运力将随着伊朗原油的卸船而逐步回归运输市场。

  苏伊士型油轮运输市场交易略有减弱。亚洲对于西非原油的需求有所减少,西非至欧洲地中海的货盘恢复,而运价随大势下行,从WS115(TCE约4.8万美元/日)震动下降至WS80(TCE约3.0万美元/日)。黑海至地中海运价也在WS85至WS142(TCE约6.7万美元/日)之间。加勒比海短程运价在WS80至WS110之间。波斯湾至东行运价猛烈震荡在WS75至WS135之间,9万吨货盘也有进入。波斯湾至地中海运价相对平稳在WS35至WS55。中国进口来源包括波斯湾、红海、加勒比海和新加坡等地,运价也表现下降。

  阿芙拉型油轮运输市场成交略有增多,除波罗的海航线外,运价波动下降。跨地中海运价在WS80至WS130(TCE约3.4万美元/日)之间;北海至欧陆运价为WS110至WS125(TCE约3.8万美元/日);10万吨级船波罗的海至欧陆运价为WS90(TCE约3.6万美元/日)至WS107(TCE约4.5万美元/日)。7万吨级船加勒比海至美湾运价从WS130下降至WS105(TCE约2.0万美元/天)。中国进口主要为科兹米诺货盘,10万吨货盘成交包干运费范围为62.5万至90万美元。其他来源分散在东南亚和西非。

  本月成品油运输市场总体成交增多而运价全面下降。受运价差距较大影响,2015年里部分LR型船承运了原油。随着运价差距缩小,这些运力逐步回归成品油运输。本月,亚洲石脑油运输保持活跃,而运价波动下行。波斯湾至日本7.5万吨级船运价为WS120至WS149(TCE约3.3万美元/日),5.5万吨级船运价为WS120至WS147(TCE约2.4万美元/日);印度至日本3.5万吨级船运价也波动下降在WS115至WS130(TCE约1.2万美元/日)。中国燃料油进口成交不多,8万吨新加坡货盘成交运价保持WS120水平。由于暖冬和炼油技术提高,美国汽油进口需求趋于减少。本月的欧洲至美东3.7万吨级船汽油运价为WS125至WS160(TCE约2.0万美元/日);3.8万吨级船美湾至欧洲柴油运价为WS70至WS128(TCE约1.5万美元/日)。

  公司盈利而股价下跌。在燃油成本下降、营业天数增加和运价上涨的同时作用下,2015年里油轮船东普遍盈利。沙特国有航运公司(Bahri)目前拥有75艘油轮,其中包括33艘VLCC、26艘化学品船,去年净利润为1.51亿美元,同比增长359%。比利时的原油轮大船东欧航(Euronav)仅第3季度的净利润就有1.73亿美元。其他盈利的油轮船东还有中国招商局的招商轮船、加拿大提壳集团的提壳油轮(Teekay tanker)、希腊的特萨科斯能源导航(TEN)以及欧洲的成品油船东天蝎油轮(Scorpio Tanker)等。而在股票市场中,航运公司的股价普遍下跌,油轮船东比其他船型船东的情况好在股价下跌较少。现金充裕或擅长融资的船东开始回购本公司股票,或收购其他公司,或买进优质低价油轮。


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